Paso a paso para emitir una Nota de Crédito en el sistema contable

1. Ingresar al módulo de contabilidad

• Dirígete al módulo de contabilidad.

• Ubica la factura o boleta a la cual deseas emitir la nota de crédito.

  • Para ello ingresar a Facturas de cliente

    

    • Ubicar la factura/boleta de cual queremos hacer la nota de crédito. Para este ejemplo usaremos una boleta.

    

2. Crear la Nota de Crédito

• Ingresa al comprobante identificado.

• Haz clic en el botón Nota de crédito.

  

• Se abrirá un wizard con la información inicial.

  

Opciones del wizard

• Por defecto, se crea en estado Borrador.

  

• Selecciona el código de SUNAT:

  • Anulación de la operación → se anula el 100% del valor de la factura/boleta.
  • Descuento por ítem → aplica descuento línea por línea.
  • Descuento global → aplica un descuento total al documento.

• Para este ejemplo se usará Anulación de la operación.

  

4. Configuración de la Nota de Crédito

• El motivo y la fecha se generan por defecto (motivo: documento de origen, fecha: actual).

  

• La nota se crea en estado Borrador.

  

• Haz clic en Editar y define:

  

  • Plazo de pago: siempre al contado o inmediato.

  • Forma de pago: también al contado.

  • Serie: debe coincidir con el tipo de comprobante de origen:

    • Para boleta → BC.
    • Para factura → FC.

    

5. Validar la Nota de Crédito

• Una vez completada la configuración, haz clic en Validar.

  

• El sistema generará la nota de crédito y la enviará automáticamente a SUNAT.

6. Aplicar la Nota de Crédito

• La aplicación consiste en conciliar la nota de crédito con el comprobante de origen.

• Haz clic en Aplicar.

  

• Selecciona el diario de aplicaciones correspondiente.

• Haz clic en Generar asiento.

  

7. Resultado final

• La nota de crédito queda en estado Pagado.

  

• El comprobante de origen (ejemplo boleta 009) también aparece en estado Pagado al ser compensado.

  

PROCESO TERMINADO