Paso a paso para emitir una Nota de Crédito Histórica

1. Ingresar al módulo de contabilidad

• Dirígete al módulo de Contabilidad.

• Accede a la sección Clientes → Notas de crédito.

2. Crear nueva Nota de Crédito

• Haz clic en Crear nueva.

• Selecciona el tipo de documento: Nota de Crédito.

  

• Define el cliente: en este ejemplo A&M Business Center.

  

• Coloca el plazo de pago: Inmediato.

  

• Selecciona la serie correspondiente: F (nota de crédito).

  

3. Seleccionar producto y monto

• Escoge el producto que se incluirá en la nota de crédito.

  

• En el ejemplo: producto con precio de 22.02 (incluido IGV).

• Definir la cantidad: por ejemplo 20 unidades.

  

4. Configurar documento de origen histórico

• Esta nota de crédito no tiene documento de origen en el sistema.

• Para registrar el documento histórico:

  • Ir a la sección Documento electrónico.

  

  • Seleccionamos FACTURA en el campo Tipo de documento origen

  

  • Seleccionar la fecha de emisión original.

  

  • Elegir la serie (ejemplo: F001).

  

  • Indicar el número de documento origen.

  

  • Definir la Razón Nota Crédito / Debito de la nota de crédito:
    • Anulación de la operación.
    • Anulación por error.
    • Descuento.
    • Otro motivo válido.
    • Para este ejemplo, elegiremos ANULACION DE LA OPERACIÓN

  

  • Copiar en motivo del reembolso lo mismo que definimos en el campo Razón Nota Crédito / Debito.

  

  • Activar el check en el campo Es documnento histórico?

  

5. Finalizar proceso

• Una vez completada toda la información:

  • Haz clic en Guardar.
  • Luego en Validar.

  

PROCESO TERMINADO