Identificar ventas

Acceder al módulo de ventas

1. Dirígete al módulo de ventas.

Mostrar todas las cotizaciones

1. Quita el filtro predeterminado en la parte superior para mostrar todas las cotizaciones.

Activar campos necesarios

1. Haz clic en la ruedita de configuración en la parte superior.

2. Escribe y activa los campos Estado de la factura y Estado de la entrega si están desactivados.

Aplicar filtros personalizados

1. Añade un nuevo filtro personalizado.

2. Escribe Estado de la factura o Estado de entrega. Por ejemplo: Estado de entrega

3. Selecciona el estado Por entregar para el filtro de entrega.

4. Busca Estado de la factura y selecciona A facturar para identificar lo pendiente de facturar.

5. Con estos filtros, solo se mostrarán todas las ventas que están pendientes de facturar y por entregar.

Guardar y compartir filtros

1. Crea un nuevo filtro llamado Favorito.
2. Incluye los campos Estado de factura y entrega.
3. Guarda el filtro y compártelo con todos los usuarios.

Revisar cotizaciones pendientes con el nuevo filtro favoritos

1. Regresa al menú principal y entra al módulo de ventas.
2. Selecciona el filtro Favorito para ver el estado de factura y entrega.
3. Observa que ahora tienes 18 cotizaciones por revisar de un total de 72.

Ordenar y revisar cotizaciones

1. Ordena las cotizaciones por fecha, del menor al mayor.
2. Selecciona la última cotización generada para revisar.

Verificar entregas y facturas

1. Confirma si la mercadería ha sido entregada.
2. Si no existe la factura, verifica el motivo pendiente de facturación.
3. Asegúrate de que la mercadería haya sido entregada antes de proceder con la facturación electrónica.

• En la imagen se puede observar que no fueron enrtregadas todas las cantidades pedidas y que ninguna ha sido facturada. Esto se puede dar porque se ha realizado una enrtrega pero quedó pendiente la facturación.
• Lo que se debe hacer es haber entregado en su totalidad y recién facturar, como ya se explicó en manuales anteriores.

Conclusión

• Recuerda que para facturar, primero debe haberse realizado la entrega.
• Este proceso te ayudará a seguir las facturas que no han sido emitidas y las entregas pendientes.

PROCESO TERMINADO