Creación de contactos desde cotización

1. Ir al módulo de ventas.

2. Ubicar el botón Crear (botón amarillo).

Creación de un nuevo cliente

1. Seleccionar el nuevo cliente en el campo Cliente. Si el cliente no existe, hacer clic en Crear y editar del menú desplegable.

1. En la ventana de creación del cliente, ingresar el número de RUC del cliente nuevo en el campo RUC.

2. Completar automáticamente la información del cliente (dirección, distrito, provincia).
3. Agregar datos adicionales como teléfono, móvil, correo y direcciones de entrega.
4. Agregar sucursales

5. En la parte superior, en el campo Contacto seleccionamos Otra dirección

• Ingresamos otra dirección, en el campo Dirección.
• Ingresamos distrito, que esta debajo de dirección.
• Ingresamos el nombre del contacto. en el campo Nombre del contacto, se recomienda que el nombre se especifique con la sucursal. Por ejemplo: MIRAFLORES - FITNESS MARKET SAC
• Cambiar el tipo de documento, porque RUC ya existe. Por ejemplo: Otra dirección
• Por último ingresar un correo electrónico, número de celular y alguna nota importante. Guardar y cerrar.

Configuración adicional

1. Revisar el botón Atención para definir contactos adicionales o direcciones de envío.

2. Verificar que el vendedor del campo Vendedor y el equipo de ventas del campo Equipo de ventas vienen por defecto.

3. Definir el proceso del canal en el campo Canal (por ejemplo, Organa).

4. Asegurarse de que la tarifa es pública.

Selección de productos y condiciones de pago

1. Seleccionar el producto en cuestión, por ejemplo, AMAL.
2. Ingresar la cantidad deseada, por ejemplo, cinco unidades.

Finalización de la cotización

1. Definir si el pago es al contado o al crédito en el campo Plazos de pago (por ejemplo, a 15 días).
2. Agregar el número de la orden de compra.

3. Confirmar la cotización haciendo clic en el botón Confirmar y luego guardar.

4. El sistema confirmará la cotización y creará automáticamente la entrega.

PROCESO TERMINADO